Plateformes de localisation : le point de vue de Korem sur le rapport Omdia

Omdia, une société d’étude de marché et de conseil, publiait, en juillet 2021, un rapport intitulé Location Platform Index, dans lequel les fournisseurs de plateformes de localisation et de services de cartographie sont évalués et classés. Parmi les sept fournisseurs évalués, HERE Technologies a obtenu la première position, suivi de Google. Les autres fournisseurs étaient TomTom, Mapbox, Apple, Microsoft et Esri. L’évaluation portait sur « l’exhaustivité » de leurs solutions et sur leur « portée » dans le marché. Dans cet article, Korem exprime son opinion concernant le rapport, en fonction de son expérience de travail avec les clients ainsi qu’avec plusieurs des fournisseurs mentionnés dans l’article.

Divulgation complète : Korem est un revendeur à valeur ajoutée des produits de HERE et de Google.

Différenciation principale entre les fournisseurs

Le critère d’Omdia relativement à la « portée » est basé sur le nombre de pays, d’utilisateurs/clients et de partenariats obtenus. Celui portant sur « l’exhaustivité » prend plutôt en considération les données principales détenues, y compris l’attribution (p. ex. les points d’intérêt, la circulation, et les données aériennes et d’intérieur), les capacités de production participative et la confidentialité. Ces critères sont entièrement liés à la production d’un produit de données et non d’un produit logiciel. Cette distinction est fondamentale puisque certains fournisseurs évalués dans le sondage, tels que Mapbox et Esri, sont principalement des entreprises de logiciels et offrent des données en complément de leur activité principale axée sur les logiciels.

Un autre facteur clé, cité à maintes reprises par Omdia et permettant de différencier la portée de chaque fournisseur, est la relation entretenue avec les fabricants d’équipement de l’industrie automobile. Le critère portant sur « l’exhaustivité » comprend la circulation, les solutions mobiles et la capacité de chaque fournisseur à offrir des systèmes d’aide à la conduite automobile (ADAS). Ces éléments différenciateurs reflètent de manière considérable les investissements faits par HERE, TomTom et Google, qui leur permettent d’offrir à l’industrie du transport des produits très spécifiques. Omdia met particulièrement l’accent sur les investisseurs de HERE dans le secteur de l’automobile, incluant Daimler, Bosch, Mitsubishi et NTT, ainsi que sur les relations de partenariat de Google avec Ford, GM et Volvo. Le rapport décrit également le partenariat de Mapbox avec BMW à propos de sa trousse SDK de navigation et la capacité des ingénieurs de BMW à « être aux commandes » des fonctionnalités à venir.

Développer la base d’utilisateurs et les partenariats

De récentes études de marché sur le secteur des technologies de localisation, comme le rapport The Forrester Wave, produit par Forrester, ont davantage mis l’accent sur la fonctionnalité des produits et ont accordé moins d’importance à l’impact de l’écosystème des partenaires ou aux ventes de produits individuels. Le rapport de l’Omdia part du principe qu’un réseau étendu de partenaires et de développeurs est un facteur clé de différenciation. Compte tenu de la popularité de Google auprès des développeurs, Omdia a décrit la plateforme de Google comme étant « plus personnalisable et plus riche en fonctionnalités pour les développeurs et a publié une série d’améliorations, notamment le style et la personnalisation des cartes infonuagiques ». Cette combinaison permet d’atteindre une importante part du marché. La base d’utilisateurs de Google serait de plus d’un milliard d’individus. Le rapport mentionne également les 170 000 développeurs actifs de Mapbox et les trois millions de développeurs de HERE, ce qui inclut leur partenariat avec Amazon Web Services (AWS), qui a considérablement augmenté leur portée.

Étendre la portée avec les marchés de données

L’essor des marchés de données géospatiales n’a pas oublié le secteur des technologies et des données de localisation. Le marché de données de HERE est destiné à fournir des produits de données dans plusieurs secteurs verticaux, et Omdia estime qu’il s’agit d’un facteur de différenciation concurrentiel. Les marchés de données de Snowflake et d’AWS ont tous les deux récemment ajouté des données de localisation, alors qu’Esri gère le marché de données d’ArcGIS. Le but de ces marchés est d’offrir plus facilement l’accès aux produits de données. Exposer les données sur une interface API peut d’ailleurs constituer une solution de remplacement aux marchés de données. HERE, TomTom, Google, Mapbox et Esri ont proposé cette option aux développeurs qui préfèrent un modèle commercial offrant la souplesse d’une structure de prix basée sur les transactions.

Plateformes de cartographie et « apportez vos propres » données

Puisque de plus en plus de services de localisation sont intégrés dans une architecture infonuagique, la cartographie en tant que service (mapping as a service) est une option permettant d’utiliser les données recueillies par une entreprise. La structure de plateforme en tant que service (PaaS) de ce modèle permet aux entreprises « d’apporter leurs propres données » et d’utiliser les services de cartographie offerts par le fournisseur. HERE et Google offrent ce type de plateformes. Esri applique actuellement ce modèle à certaines de ses applications de cartographie, car sa base d’utilisateurs comprend de nombreux utilisateurs traditionnels qui ont déjà effectué de la collecte de données et qui possèdent de grands lacs de données géospatiales.

Applications de cartographie intégrées

Un critère sous-représenté dans le rapport de l’Omdia est celui des applications commerciales pouvant facilement intégrer une application cartographique. Le rapport mentionne le service Azure Maps de Microsoft, qui peut être intégré dans sa très vaste bibliothèque d’applications. Bien que semblables à Azure Maps, la fonctionnalité de localisation d’Oracle et les services de localisation d’AWS, qui intègrent les données de HERE, sont absents du rapport. En matière de portée, Microsoft, Oracle et AWS ont une empreinte énorme dans les entreprises, qui ont désormais un accès plus direct aux données de localisation et représentent un bassin d’utilisateurs et de développeurs dépassant largement les autres entreprises mentionnées dans le rapport.

L’importance des marchés verticaux et des marchés 3D

Le rapport de l’Omdia souligne bien l’importance du marché automobile pour les produits de données de localisation. Toutefois, il indique également la nécessité d’améliorer les produits de données spécifiques à certains secteurs verticaux tels que la finance, le commerce de détail, les télécommunications et les médias. Le rapport énonce aussi que les données en 3D seraient utiles pour la planification urbaine, la logistique, les jeux et la production. Premier 3D Cities de HERE, Google, Apple et Mapbox ont amélioré leurs produits de données. L’exemple de l’investissement de Mapbox dans les données satellitaires pour améliorer à la fois le niveau de détail de ses cartes et le guidage sur les voies pour la navigation des conducteurs a notamment été mentionné.

Notre point de vue

Le rapport de l’Omdia offre des indications utiles concernant les plateformes de cartographie des principaux fournisseurs de technologies de localisation. Le rapport ne distingue pas les logiciels de cartographie des plateformes de données de localisation. Comme indiqué plus haut, Mapbox et Esri sont toutes deux essentiellement des entreprises de logiciels alors que HERE, Google et TomTom sont considérés principalement comme des collecteurs de données; chacun d’entre eux offre une solution permettant d’augmenter son portfolio de produits de données. En effet, HERE et TomTom ont adopté des modèles d’acquisition de données flexibles (p. ex. des API). Google, Apple, Microsoft et même AWS sont des fournisseurs hybrides qui proposent à la fois des logiciels et des données, sans pour autant être considérés comme des entreprises géospatiales « de base ». Ces entreprises ont la possibilité d’élargir leur base de produits et leur part de marché dans le secteur géospatial.

Omdia félicite souvent les fournisseurs figurant dans l’étude, à la fois pour les relations qu’ils entretiennent au sein de l’industrie automobile et pour les produits destinés à cette dernière. Bien que l’étude n’évalue pas les fournisseurs uniquement sur ce critère, le rapport met certainement l’accent sur les partenariats et l’amélioration des données spécifiquement dédiées à bonifier la navigation routière, l’ADAS et les fonctionnalités pour les véhicules électriques (VE). Il est certain que ces marchés évoluent. HERE, le leader de ce rapport, est bien positionné et son portfolio de produits de données s’étendra pour répondre aux besoins du marché.

Quant au critère de la portée, intuitivement, on pourrait s’attendre à ce que les grands fournisseurs comme Google et Apple aient l’avantage. Il est évident que HERE et TomTom ont une plus grande portée dans le secteur automobile, ce qui justifie qu’ils se placent respectivement en première et troisième position au classement final.

D’autres fournisseurs de produits de données, tels que Precisely et Foursquare, sont absents du rapport. Precisely offre un vaste portefeuille de données, tandis que Foursquare se concentre sur les données de mobilité basées sur la localisation. Puisque ces fournisseurs vendent exclusivement dans des marchés très similaires à ceux nommés dans le rapport, il est surprenant qu’ils aient été omis. L’empreinte étendue de Precisely en matière d’intelligence géospatiale lui permet de servir ses clients par son service Precisely Data Experience. L’acquisition de Unfolded par Foursquare lui permet non seulement de se positionner en tant que fournisseur potentiel de plateformes de cartographie, mais aussi d’enrichir les données de ses services Places et Visits.

De façon générale, le rapport de l’Omdia est instructif et peut servir de guide aux acheteurs, à condition qu’ils gardent en tête les réserves mentionnées ci-dessus.

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